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美農生物商標或被經銷商“搶注”,超兩億元交易牽出資產獨立性之憂

291次 2022-05-18

  商標被搶注意味著自主品牌產品出口受限,2005年末至2006年初,廣東格蘭仕集團有限公司(以下簡稱“格蘭仕集團”)的歐洲經銷商,搶注其Galanz商標的紛爭,引來多方關注。而后,歷時兩年多,格蘭仕集團的國外商標維權戰宣告勝利結束。

  而當年“Galanz”商標國外維權硝煙雖已散去,而商標維權“警鐘長鳴”。此番上市背后,上海美農生物科技股份有限公司(以下簡稱“美農生物”),其境外經銷商注冊商標,與美農生物“撞臉”,且涉及商標的注冊及獲批時間,早于美農生物。至此,美農生物商標權,是否面臨被經銷商境外“搶注”的風險?未來其商標權的權屬是否面臨糾紛?

  另一方面,2019-2021年,美農生物的營收增速均高于同行均值,而這背后,2020年,美農生物將第一大營收產品通過降價來提升市占率,截至2021年該產品單價增福仍為負值。

  一、攜靚麗業績闖關創業板,曾降價以提升市占率

  此番沖擊資本市場,美農生物擬在創業板上市,稱其發展較快具備成長。且2019-2021年,美農生物的營收增速高于同行業可比公司平均值,而這另一面,2020年,美農生物曾經將第一大營收產品通過降價以提升市場占有率。

  據簽署日為2022年1月26日的招股書(以下簡稱“1月版招股書”)及簽署日為2022年4月7日招股書(以下簡稱“招股書”),美農生物主要從事飼料添加劑,和酶解蛋白飼料原料(屬于飼料產品)的研發、生產和銷售。

  此番美農生物擬在創業板上市,并稱其發展較快具備成長性,業務成長性相較于同行業公司具有優勢。

  據招股書,2018-2021年,美農生物營業收入分別為2.66億元、2.8億元、4.21億元、5.46億元,2019-2021年分別同比增長5.32%、50.23%、29.89%。

  2018-2021年,美農生物凈利潤分別為2,413.04萬元、3,436.57萬元、6,671.4萬元、7,055.77萬元,2019-2021年分別同比增長42.42%、94.13%、5.76%。

  即2019-2021年,美農生物營收凈利均保持正增長。

  據招股書,2019-2021年,美農生物同行業可比公司藍星安迪蘇股份有限公司營業收入同比增長率分別為-2.47%、6.96%、8.05%。

  據招股書及同花順iFinD數據,2019-2021年,美農生物同行可比公司廣東溢多利生物科技股份有限公司營業收入同比增長率分別為15.83%、-6.51%、-1.18%。

  據招股書及同花順iFinD數據,2019-2021年,美農生物同行業可比公司青島蔚藍生物股份有限公司營業收入同比增長率分別為4.03%、13.4%、19.85%。

  據招股書及同花順iFinD數據,2019-2021年,美農生物同行業可比公司金河生物科技股份有限公司營業收入同比增長率分別為9.42%、1.81%、14.51%。

  據招股書,美農生物同行業可比公司廣東驅動力生物科技股份有限公司營業收入同比增長率分別為-51.93%、29.37%、7.73%。

  經《金證研》南方資本中心測算,2019-2021年,上述5家同行業可比公司營業收入同比增長率的均值分別為-5.02%、9.01%、9.79%。

  可見,2019-2021年,美農生物的營收增速高于同行業可比公司的平均值。

  業績增長的另一面,2020年,美農生物為提升市場占有率,其將功能性飼料添加劑“降價”銷售,2021年售價增長仍為負值。

  據招股書,報告期內,美農生物主要產品包括功能性飼料添加劑、營養性飼料添加劑、酶解蛋白飼料原料。

  據1月版招股書及招股書,2018-2021年,美農生物功能性飼料添加劑的銷售收入占主營業務收入比例分別為74.25%、73.86%、70.75%、64.79%;營養性飼料添加劑的銷售收入占主營業務收入比例分別為4.65%、8.22%、11.57%、15.78%;酶解蛋白飼料原料的銷售收入占主營業務收入比例分別為21.11%、17.92%、12.98%、11.85%。

  即功能性飼料添加劑為美農生物第一大營收產品。

  據1月版招股書及招股書,2018-2021年,美農生物功能性飼料添加劑的銷售單價分別為18,847.24元/噸、20,004.93元/噸、19,166.38元/噸、19,107.42元/噸,2019-202年的銷售單價變動比例分別為6.14%、-4.19%、-0.31%。

  招股書稱,2020年度,功能性飼料添加劑主要原材料成本小幅下降及產量大幅增加導致單位成本下降,美農生物為保持功能性飼料添加劑的市場競爭力并提升市場占有率,降低了功能性飼料添加劑的單價; 2021年度,主要受產品結構變動,導致功能性飼料添加劑單價小幅下降。

  上述可知,2019-2021年,美農生物的營收增速均高于同行均值,且美農生物自詡其業務成長性相較于同行業公司具有優勢,而這背后,2020年,美農生物將第一大營收產品通過降價來提升市占率,截至2021年該產品單價增福仍為負值。

  二、商標或遭實控人好友控制企業境外“搶注”,雙方交易超兩億元

  據招股書,美農生物英文名為MENON,其中,其一項名為“美農MENON”的注冊商標,與越南經銷商的商標“撞臉”,且該經銷商實控人狄波,與美農生物實控人洪偉系好友關系。

  據1月版招股書及招股書,2018-2021年,Me Non Production Trading Company Limited及其關聯方(以下簡稱“越南Me Non及其關聯方”)均為美農生物第一大客戶,美農生物對其銷售金額分別為5,298.59萬元、4,275.72萬元、5,461.66萬元、6,728.65萬元,合計為21,764.62 萬元。

  值得關注的是,越南Me Non實控人狄波曾持股美農生物,與美農生物實控人洪偉系20年好友。

  招股書披露,越南Me Non及其關聯方是由狄波、黃曉玲夫婦實際控制的越南貿易進口商。其中,狄波與美農生物實際控制人洪偉為多年好友,且雙方控制的企業已合作多年。

  據簽署日為2021年11月17日的《關于上海美農生物科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市申請文件的第二輪審核問詢函的回復》(以下簡稱“第二輪問詢回復”),狄波原在國內飼料企業東方希望任職,從事銷售業務。2001年,狄波赴越南創業,并通過當地一家工貿公司開展業務。為布局越南市場,美農生物董事長洪偉2002年經朋友介紹與當時定居越南的狄波結識后,通過工貿公司出口越南。

  2003年,狄波與其配偶黃曉玲設立My Nong Production Trading Co.,Ltd(越南Me Non前身,以下簡稱“越南My Nong”)后,美農生物轉而通過該公司出口越南。2012年,狄波與黃曉玲設立越南Me Non,承接越南My Nong的全部業務,美農生物開始通過越南Me Non出口越南。

  不難看出,美農生物董事長洪偉與狄波相識20年,美農生物與狄波控制的企業合作已超19年。

  據簽署日為2021年9月16日的《關于上海美農生物科技股份有限公司申請首次公開發行股票并在創業板上市申請文件的審核問詢函的回復》(以下簡稱“首輪問詢回復”),除了2011年1月,狄波以增資的方式成為美農生物股東,后于2017年6月通過轉讓方式將所持美農生物股份對外轉讓,退出美農生物。

  而越南Me Non成立即與美農生物合作,第二輪問詢回復稱其并非為美農生物而生。

  據第二輪問詢回復,越南Me Non在2003年成立之初即與美農生物展開合作。

  而在第二輪問詢回復,美農生物表示,越南Me Non不僅經銷美農生物生產的飼料添加劑產品,同時也經銷國內其他廠家的產品。狄波、黃曉玲夫婦及越南Me Non不存在專為美農生物越南業務服務或成立的情形。

  且第二輪問詢回復還指出,除美農生物與越南Me Non業務往來,及狄波于2011年1月通過增資入股美農生物 0.7%的股權,并于2017年6月退出外,狄波、黃曉玲夫婦與美農生物、實控人、董監高目前及過往不存在其他合作或業務往來。

  實際上,狄波或還與美農生物實控人曾持股同一家企業。

  據招股書,截至招股書簽署日2022年4月7日,洪偉與王繼紅夫婦是美農生物的實控人,其中洪偉為美農生物的董事長、總經理,王繼紅為美農生物的董事、副總經理、采購部負責人。

  而上海美立香料有限公司(以下簡稱“美立香料”)是洪偉的妹妹洪軍持股95%并任執行董事的公司,主營業務為香精、香料銷售業務。報告期外,洪軍控制的美立香料原為美農生物的供應商。2017年度,美農生物停止了與上美立香料的關聯交易。

  據市場監督管理局數據,美立香料成立于1999年11月19日。

  據公開信息,2006年11月27日,美立香料股權發生變更,由余從政、“王繼紅”分別持股30%、70%,變更為“王繼紅”、“唐凌”、“狄波”分別持股45%、10%、45%。2010年9月6日股權變更后,“王繼紅”、“唐凌”、“狄波”不再持股美立香料,美立香料由洪軍、洪志英分別持股90%、10%。

  且公開信息顯示,美立香料昔日股東“王繼紅”,任職的企業包括美農生物;美立香料昔日股東“唐凌”持股的企業包括美農生物。

  即美立香料的“王繼紅”、“唐凌”,與美農生物的“王繼紅”、“唐凌”是否為同一人?而且,美立香料昔日股東名單,現與實控人同名的“狄波”的身影。個中是同名巧合,抑或系同一人?

  此外,據招股書,唐凌是實控人洪偉的多年好友,本次股權發行前持有美農生物13.98%股權,是美農生物第二大股東。報告期內,唐凌曾擔任美農生物董事,2020年6月換屆后不再任職。

  可見,上述種種巧合之下,美立香料的昔日股東“狄波”,或與越南Me Non為同一人?;谏鲜銮樾?,歷史上,狄波或曾與美農生物實控人之一王繼紅以及美農生物股東唐凌,共同持股美立香料。2017年前,美立香料曾為美農生物的供應商,且公開信息顯示,2006年11月-2010年9月,狄波、王繼紅、唐凌曾共同對美立香料持股,持股期間,美立香料與美農生物是否已開始合作?猶未可知。

  也就是說,第二輪問詢回復稱,除美農生物與越南Me Non業務往來及曾持股美農生物外,狄波與美農生物實控人過往不存在其他合作的說法,能否站得住腳?

  值得一提的是,大客戶越南Me Non或在境外注冊與美農生物一樣的商標。

  據招股書,美農生物擁有的35項注冊商標中,包括“MENON”、“美農MENON”,注冊號分別為22303207、20124210。

  據國家知識產權局公開信息,美農生物注冊號為20124210的商標,商標名稱為“美農MENON”,申請于2016年5月30日,專用權期限為2017年7月21日 至 2027年7月20日。該商標對應的商品/服務范圍為“牲畜強壯飼料;動物催肥劑;家畜催肥劑;牲畜飼料;飼料;家畜催肥熟飼料;動物飼料;寵物食品;動物食品;混合動物飼料”。

  此外,在招股書、公司官網及官網披露的公司建筑標識,美農生物所使用的商標均為“美農MENON”。

  而越南Me Non擁有的一項商標,或具有相似之處。

  據越南知識產權局公開數據,2012年6月2日,越南Me Non提交了名稱為“美農MENON”的商標注冊申請,并于2013年4月16日獲批注冊。核定的商品/服務范圍包括“動物、家禽、水產飼料添加劑”和“畜禽飼料、水產飼料等”。

  據美溢德公司官網,越南Me Non建筑物標識圖片為“MENON”。越南市場已成為美溢德海外戰略布局中最重要的市場之一。

  此外,據第二輪問詢回復,越南Me Non名稱與美農英文名相似,原因系其設立初期主要經銷美農生物產品,便于其在經營過程中進行產品的推廣和服務。

  也就是說,對于文字及圖片一致的商標“美農MENON”,越南Me Non申請并獲批的時間,早于美農生物申請商標的申請及獲批時間?;趦蓚€商標一致的情形之下,美農生物越南經銷商越南Me Non,是否在越南“搶注”了商標“美農MENON”。且美農生物子公司美溢德公司官網信息顯示,越南市場已成為美溢德在海外戰略布局中最重要的市場之一,上述商標“相撞”,是否也是出于便于越南Me Non對美農生物產品的推廣和服務?而未來是否為美農生物境外市場拓展中埋下隱患?未來商標權屬是否面臨糾紛?存疑待解。

  三、經銷商取名帶有“美農”,注冊商標與美農生物“撞臉”

  無獨有偶,美農生物另一經銷商或也上演“搶注”商標情形。

  據招股書,美農生物已經形成直銷為主、經銷為輔的銷售模式,其中直銷以境內銷售為主,經銷以境外銷售為主。

  據1月版招股書及招股書,2018-2021年,臺灣美農興業股份有限公司及其關聯方(以下簡稱“臺灣美農興業及其關聯方”)是美農生物境外前五大客戶。2018-2020年以及2021年1-6月,美農生物對臺灣美農興業及其關聯方銷售金額分別為496.92萬元、600.42萬元、417.15萬元、514.63萬元,合計為2,029.12萬元。

  據第二輪問詢回復,臺灣美農興業的名稱與美農生物相似,主要系便于其在經營過程中進行產品的推廣和服務。

  據第二輪問詢回復,臺灣美農興業系美農生物在中國臺灣的經銷商,股東及主要管理人員均為王志勛、王貞惠、王順生、鄭智謙,上述4人分別持股70.11%、10.47%、7.46%、1.64%。

  第二輪問詢回復顯示,美農生物、實控人、董監高未直接持有或者代持等間接方式持有臺灣美農興業或其關聯方的權益或利益。

  此外,臺灣美農興業主要從事主要動物藥品、飼料添加劑等貿易業務。營運所需商品部分向中國臺灣廠商采購,部分向中國內地等采購,其客戶則主要針對中國臺灣南部地區的養殖戶、飼料業者等。除美農生物外,還與中國臺灣地區生產企業有業務合作,臺灣美農興業不是專為美農生物臺灣業務服務或成立。

  而美農生物子公司的兩項商標,或與臺灣美農興業的商標也存在高度相似之處。

  據招股書,美農生物全資子公司美溢德擁有注冊商標“好壯肽”、“HAOTIDE”、“好壯肽HAOTIDE”、“富力肽FORTIDE”,注冊號分別為14562221、14562220、14562219、3561375。

  據國家知識產權局公開信息,美溢德擁有的“好壯肽HAOTIDE”商標,于2014年5月26日提交申請,注冊號為14562219,專用權期限為2015年9月7日 至 2025年9月6日。該注冊商標對應的對應的商品/服務為“衛生制劑零售或批發服務;尋找贊助;商業信息代理; 獸藥零售或批發服務;計算機數據庫信息系統化;藥用、獸醫用、衛生用制劑和醫療用品的零售或批發服務;商業企業遷移”。

  且美溢德擁有的注冊商標“富力肽FORTIDE”,注冊號為3561375,申請時間為2003年5月20日,注冊公告日為2004年10月28日。該商標對應的商品/服務為“動物食用蛋白;飼料;寵物食品;動物飼料;非醫用飼料添加劑;獸用酵母;人或動物食用海藻;動物食用釀酒廢料;動物催肥劑;動物可食用咀嚼物”。

  據美農生物2020年7月9日簽署的公開轉讓說明書,美溢德主要產品為酶解蛋白飼料,包括富力肽、好壯肽等。

  且美溢德官網顯示,富力肽(FORITDE)是美溢德核心產品之一。

  值得注意的是,臺灣美農興業分別于2016年和2017年,申請了富力肽和好壯肽商標。

  據臺灣智慧財產局商標檢索系統公開信息,2016年11月1日,臺灣美農興業申請的“富力肽”商標獲批注冊,申請案號為01801369;2017年1月1日“好壯肽HAOTIDE”商標獲批注冊,申請案號為01816240。該兩項商標對應的商品/服務均為“非醫療用飼料添加物”。

  而招股書稱,品牌壁壘是飼料添加劑及飼料行業的主要壁壘之一。品牌是一家企業綜合實力的體現,并且已成為大型企業規模擴張的重要手段。飼料添加劑及飼料行業用戶對于其認可的品牌產品通常不會輕易更換,企業產品的品牌一經形成,就成為企業的重要競爭力,而新進入的企業很難形成品牌影響力,難以取得客戶的信任。

  也就說,在產品境外銷售過程中,美農生物以經銷商為主。而美農生物的商標與境外經銷商注冊的商標高度相似,甚至存在一致性。而商標“撞臉”背后,是否出于經銷商銷售美農生物產品的需要?而境外經銷商銷售美農生物的產品,注冊商標是否為必須項?倘若不是,美農生物子公司美溢德注冊商標“富力肽FORTIDE”、“好壯肽HAOTIDE”,及美農生物的注冊商標“美農MENON”,是否均遭遇境外經銷商在境外“搶注”的窘境?而未來,美農生物是否將面臨與經銷商注冊商標權屬糾紛?美農生物在上述地區開展市場活動是否或將受制于經銷商?存疑待解。

  至此,美農生物此番上市能否向市場上交一份令人滿意的“答卷”?《金證研》南方資本中心將進一步研究。

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